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哈高科资金重组 重大资产重组进展公告

日期:2019-09-19 来源:哈高科资金重组 评论:

[摘要] 证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2019-037 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和...……

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2019-037

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重组进展情况

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 拟

通过发行股份购买湘财证券股份有限公司100%股份并募集配套资金。公司于2019

年7月1日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《哈尔滨高科技(集团)股

份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案,详见公

司于2019年7月2日披露的相关公告。

2019年7月15日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关

于对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》(上证

公函【2019】1009号)(以下简称“《审核意见函》”),具体内容详见公司于

2019年7月16日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上披露的《关于收

到上海证券交易所审核意见函的公告》(公告编号:临2019-033)。

公司分别于2019年7月22日、2019年7月29日向上海证券交易所提交了

延期回复申请,并分别于2019 年7月23日、2019 年7月30日在上海证券交

易所网站和指定信息披露媒体披露了相关公告(公告编号:临2019-034、临

2019-036)。

哈高科资金重组 重大资产重组进展公告

需要注意的是,过去几年,湘财证券频陷监管风波。2016年,湘财证券因违规开户并漏报违规开户比例3.23%,被股转系统出具警示函;2017年,新三板公司盟云移软重大资产重组程序违规,湘财证券作为其主办券商被采取出具警示函、要求提交书面承诺的自律监管措施;2018年,上海证监局又再次针对湘财证券在担任盟云移软的主办券商及重大资产重组财务顾问履职过程中存在的问题,出具警示函。

与此同时,哈高科拟定增募集配套资金,用于增资湘财证券、支付此次交易各中介机构费用及交易税费。受此交易影响,哈高科今日复牌涨停,报收6.18元。

新湖集团通过杭州新湖成长持有汇盈电子34.65%的股权,虽不构成关联交易,但标的资产普尼太阳能与汇盈电子的法人均为虞希清。后者在多家新能源企业任高管。

2015年,黄伟曾为了给湘财证券上市铺路进行过类似的资产腾挪,当时,大智慧拟斥资85亿元收购湘财证券100%股份,若重组顺利完成,黄伟通过这次腾挪能够获得约莫35亿元的投资利润。

[摘要] 哈高科和湘财证券有着同样的实际控制人——新湖系黄伟。

交易完成后,湘财证券将成为哈高科的子公司,可以借助上市公司平台拓宽融资渠道,建立持续的资本补充机制,增强抵御风险的能力,提升其整体竞争力。

湘财证券曾是国内首家全国性综合类证券公司,还是国内第一家获准设立中外合资证券公司和首批获准进入全国银行间同业拆借市场的证券公司。目前,新湖系的新湖控股和新湖中宝分别持有湘财证券74.12%和3.58%股权,黄伟掌握着湘财证券的绝对控制权。

浩韵控股主营投资管理、理财咨询、汽车销售等业务。交易后,哈高科将持有浩韵控股20%的股权,自然人钱浩强持股55%。后者是浙江浩琦网络公司的CEO,此外其持有多家汽车销售公司。

此外,哈高科还将其持有的浩韵控股25%股权拟转让至新湖系全资子公司宁波嘉源实业,构成关联交易,交易价格预估值约为9600万元至1.02亿之间。

截至本公告发布之日,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上

海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件

的有关规定,严格履行相关决策程序及时披露相关信息,并向广大投资者提示了

本次重大资产重组事项的不确定性风险。

二、本次重组的后续工作安排

截至本公告发布之日,公司及相关各方仍在积极就本次重大资产重组事项进

行沟通及协商,本次重大资产重组的相关工作正在持续推进,审计、评估等工作

尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相

关事项,并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次重组尚需取得公司董事会、股东大会及中国证券监督管理委员会等监管

部门的批准或核准,本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。

本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交

易所网站(http:// www.sse.com.cn),本公司所有公开披露的信息均以在上述

媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会

2019年8月1日

哈高科资金重组 哈高科

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近几年来,哈高科沦为“壳公司”的说法不绝于耳。2009年前后,受累于子公司业绩不佳的哈高科陷入萎靡之中,持续的高额亏损一度令看重它的黄伟萌生退意,其股价也因此跌跌不休。

哈高科和湘财证券有着同样的实际控制人——新湖系黄伟。对资本市场有着极高敏锐度的黄伟乐忠于股权投资,他的商业帝国涵盖了地产、金融、投资、科技等数十家企业,这些企业都是黄伟资本腾挪的筹码。

哈高科早在15年就成为了黄伟手中的一颗棋子。2004年,黄伟收购看中哈高科旗下的房地产资产,斥亿元资金收购哈高科22.49%股权,成功入主哈高科,并一举成为第一大股东。此后,新湖系又陆续增持哈高科,目前为止,整个新湖系在哈高科的持股比例总计达到46.67%。

原标题:新湖系腾挪哈高科 湘财证券借壳上市方案出炉 来源:大摩财经

整体来看湘财证券的财务状况同样不乐观。2018年,其营收为9.89亿元,同比减少26.86%;归母扣非净利润为6221.98万元,下滑幅度高达85.05%。

另一方面,对于上市公司哈高科而言,此次交易完成后,哈高科将转型金融服务业,有利于上市公司拓宽收入渠道,提升盈利能力。

此次交易中,湘财证券100%股权对应估值暂定约100亿元至140亿元,对应的PB(市净率)为1.38-1.93倍。2015年湘财证券拟借壳大智慧(维权)时,彼时湘财证券全部股权作价85亿。

值得注意的是,除了购买湘财证券外,哈高科同时还有两笔股权出售的交易。根据公告,哈高科将其持有的普尼太阳能全部股权(31.07%的股份)拟转让至浙江汇盈电子公司,交易作价预估值约6600万元至7000万元之间。

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